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康美药业有限公司:中国医药制造服务巨头目前的估值仅为27倍

时间:2020-01-18 08:14 作者:三分快3

  我们认为,。公司越大,它就越强大。从中药产业领先到医药。流通服务(在线和离线)的领先公司正在建设一家具有中。国模式的医药制造服务巨头。企业增长主要从简单的中药产业转变为多业务合作。预计18-20。年EPS为1.03/1.26/1。.53元,目前股价为26.41/21。.53/17.78。倍。保持购。买评级。

  中药整个产业链的,布局;:从单纯依靠制造和销售到使。用各种模式的快速增长。中药片:三大法。宝(行业标准制定者!优势强大的终端;渠道控制优势),确保公司市场份额不断提高。智能药房综合布局包、括上海,、北京、广州、深圳、重庆、白鹭、昆桂等1!0多个一;线和二。线城市,一方面迅速扩大了饮食业的市场份额。另一方面,与相应医院的深度合作为进一步促进互联网医疗服务O2O模式药品业务的发展奠定了良好的基矗生产能力:60,000吨中药片生产能力导致6!000吨配方颗粒随时投入生产。

  医疗服务制药商业综合,深化布局:公司目前正在建设或合并四家医院,省市政府合作有10多个项目储备。在未来,两到三年内,预计该公司将通过并购基金和其他方式,逐步推广,预计该公司将形成一个中国模式的制药服务巨头。

  近年,来,随着医药商、业收入的增加,账面资金的丰富得益于预先储备的不断提高。业务净现金流的稳定和;连续改善表明,以中药片为代表的现金流业务进入了规模越大、操作质量越好的阶段。我们估计,在未来三年,该公司的主要资本成本约为70亿元,通!过经营收入和多渠道融资来确保后续,重要投。资项目的顺利推进。

  预计20。18/20EPS将分。别为1.。0。3/1.26/1.53元和26.21.53/17.78倍。该公司18/19/20年市值的。合理估值将达到15.13亿/18.72亿/2叶的参考价值。一年目标价格为37.。64元,与当前股价上。涨38.37%。相对应。


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